ARJ21再延交付 大飛機(jī)這四年要走的路還很長
圖:2010年11月15日,在珠海航展上,時任中國商飛董事長張慶偉(前左一)和中國商飛總經(jīng)理金壯龍(前左二)察看C919飛機(jī)展示樣機(jī)。CFP 資料
9月底,從中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司(Commercial Aircraft Corporation of China,Ltd.,簡稱“中國商飛”)傳來消息,中國自主研制的大型客機(jī)C919項目即將進(jìn)入工程發(fā)展階段。
此時,距2007年2月26日國務(wù)院常務(wù)會議原則批準(zhǔn)大型飛機(jī)研制重大科技專項正式立項、同意組建大型客機(jī)股份公司以來,已經(jīng)過去4年多時間;距2008年5月11日大型客機(jī)股份公司——中國商飛成立,也已過去近3年半時間。
按計劃,中國自主研制的C919大型客機(jī)研制分為立項論證、可行性論證、預(yù)發(fā)展、工程發(fā)展和批生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化等五個階段。
“雖然說是進(jìn)入了第四個階段,但是我認(rèn)為C919大飛機(jī)項目剛剛開了個頭,需要走的路還很長。”廣東昌盛飛機(jī)設(shè)計有限公司總經(jīng)理兼總設(shè)計師周濟(jì)生在接受早報記者專訪時表示。
周濟(jì)生是中國老飛機(jī)人,曾擔(dān)任上海飛機(jī)研究所先行工程部副部長、中航商用飛機(jī)有限公司工程部部長和ARJ21飛機(jī)副總設(shè)計師等職。他全程參加了中國首個大型客機(jī)項目“運(yùn)十”的研制,相繼參加了中美合作150座級干線飛機(jī)、中國和空客合作100座級飛機(jī)以及中國自主研制的新支線飛機(jī)ARJ21等項目的可行性論證、總體設(shè)計和工程發(fā)展工作。
周濟(jì)生說這番話時,中國商飛ARJ21再度推遲交付的消息同時傳出。年內(nèi)交付無望,意味著中國商飛已經(jīng)至少把ARJ21交付時間表推遲了3年。
資本機(jī)會:“非國資獨有”
C919大飛機(jī)這樣的國家級項目,對于國資、民資和外資等各路資本來說,都是一塊誘人的“蛋糕”。
申銀萬國高級分析師李曉光認(rèn)為,一般飛機(jī)的研制過程中,費用發(fā)生會隨著進(jìn)程的展開而逐漸增加。預(yù)計前3-5年投入為600億元,其中300億元為科研投入,300億元為能力建設(shè)。到最終投放市場,相關(guān)投入將達(dá)到2000億元。
李曉光預(yù)計,2020年前后,大飛機(jī)將獲得適航認(rèn)證并投放市場,形成年產(chǎn)150架的能力。根據(jù)中國商飛的估測,C919預(yù)計可銷售2000架以上,按照6000萬美元/架測算,C919的銷售總額可達(dá)8000億元人民幣。
“根據(jù)時間進(jìn)程、政府資金投入及市場空間預(yù)測,我們預(yù)計2010-2015年年均市場規(guī)模為100億元左右;2020年以后等C919逐漸投放市場、形成150架的生產(chǎn)能力,市場規(guī)模將上升至600多億元。”李曉光說。
這樣一塊大蛋糕,剛開切時,民資并沒份。
中國商飛的注冊資本為190億元人民幣。其中,國務(wù)院國資委以現(xiàn)金出資60億元,占注冊資本的33%;上海市人民政府以現(xiàn)金出資50億元,由上海國盛(集團(tuán))有限公司代表出資,占注冊資本的26%;中航工業(yè)以現(xiàn)金和上海第一飛機(jī)設(shè)計研究院上海分院、上海飛機(jī)制造廠、中航商用飛機(jī)有限公司、上海航空工業(yè)有限公司等實物資產(chǎn)出資50億元,占注冊資本的25%;中國鋁業(yè)、寶鋼集團(tuán)、中化集團(tuán)各以現(xiàn)金出資10億元,分別占注冊資本的5%。
周濟(jì)生對早報記者說,在中國商飛的股東中,除上海國盛是地方國企外,其余不是國資委就是中央直屬企業(yè),社會和民營資本沒有實現(xiàn)零的突破,這并沒有擺脫中國民機(jī)工業(yè)項目的一貫做法,即完全由國家投資。
他透露,在中國商飛的組建過程中,也曾經(jīng)有民企希望投資成為股東,但并未成功?!皣业呢斄χС郑⒎橇Χ仍酱笤胶?,關(guān)鍵是應(yīng)建立科學(xué)的成本控制和管理,最有效的方法是吸納部分民間資本,起碼可以起到監(jiān)督作用?!?/P>
不過,李曉光告訴早報記者,中國商飛的各項招標(biāo)原則是“以我為主”——扶持國內(nèi)企業(yè),提升制造水平,民營企業(yè)存在很多投資機(jī)會。
北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授高遠(yuǎn)洋也認(rèn)為,雖然民營資本和外資不能成為中國商飛的股東,但在后續(xù)的供應(yīng)件生產(chǎn)中,完全有機(jī)會參與。高遠(yuǎn)洋曾在中航工業(yè)集團(tuán)工作13年,目前正為中國商飛做供應(yīng)鏈與產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的項目。
李曉光進(jìn)一步解釋道,按照飛機(jī)部件的核心程度,飛機(jī)部件可以劃分為機(jī)體、發(fā)動機(jī)、系統(tǒng)設(shè)備和材料、標(biāo)準(zhǔn)件。中國商飛對此進(jìn)行了不同的區(qū)分,“國內(nèi)生產(chǎn)具有優(yōu)勢的,優(yōu)先在國內(nèi)生產(chǎn);國內(nèi)沒有優(yōu)勢的,通過與國外合作的方式帶動國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展?!?/P>
“具體來說,航電、主飛控等核心航電鼓勵國外供應(yīng)商與國內(nèi)企事業(yè)單位合資合作,并由國外供應(yīng)商負(fù)責(zé)技術(shù)、適航取證和系統(tǒng)集成;APU、環(huán)控、照明等機(jī)電設(shè)備鼓勵國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)級和設(shè)備級合作研發(fā);材料和標(biāo)準(zhǔn)件鼓勵國內(nèi)具有基礎(chǔ)和條件的各種所有制形式(包括民營企業(yè)在內(nèi))的企事業(yè)單位參與競爭?!崩顣怨庹f。
根據(jù)中國商飛官網(wǎng)資料,大飛機(jī)項目已確立了16家首批材料供應(yīng)商和第一批48家標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商,面向全球通過市場機(jī)制選擇了17家機(jī)載系統(tǒng)/設(shè)備國際供應(yīng)商。
“市場換技術(shù)不能奏效”
事實上,中國商飛成立后,更多扮演著一個系統(tǒng)集成的角色。
中投顧問高級研究員黎雪榮解釋,中國商飛正按照“主制造商-供應(yīng)商”模式,加強(qiáng)飛機(jī)設(shè)計集成、總裝制造、市場營銷、客戶服務(wù)和適航取證等能力。以2010年中國商飛的大規(guī)模國際化招標(biāo)為新起點,中國民機(jī)制造業(yè)進(jìn)入“以我為主”的新時代。2009年-2010年,中國商飛就完成了國內(nèi)外供應(yīng)商的選擇。
目前中國商飛已經(jīng)和包括伊頓公司在內(nèi)的17家國際大型飛機(jī)制造商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。但合作的同時應(yīng)該如何抵御外來資本所帶來的商業(yè)風(fēng)險,是中國商飛需要解決的問題。
周濟(jì)生告訴早報記者,商人是做生意的,用不著什么帶捆綁性質(zhì)的所謂“戰(zhàn)略合作”;在一方特別強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略合作時,另一方為了做成生意,也會投其所好,但關(guān)鍵的東西不會放手;天下沒有免費的午餐,知識產(chǎn)權(quán),要么自己創(chuàng)造,要么花高價錢購買,天上不會掉餡餅。
周濟(jì)生同時認(rèn)為,市場換技術(shù)往往不能奏效,中國的民用飛機(jī)市場本來就是波音和空客瓜分的,配套件供應(yīng)商也是波音和空客以及航空公司分享的,東方不亮西方亮,供應(yīng)商用不著拿技術(shù)來換中國的市場,它們可以通過波音、空客分享到中國市場,惟有飛機(jī)制造商的異軍突起,它們也會去爭奪配套資格,但不會用技術(shù)去換市場,還是“你出錢,我出貨”。
在借鑒國外同行經(jīng)驗方面,中國商飛也有很多路要走。
高遠(yuǎn)洋認(rèn)為,中國商用飛機(jī)公司的核心競爭力就是大飛機(jī)的核心競爭力。而這一核心競爭力的集中表現(xiàn)就在于中國商用飛機(jī)公司是否有“集優(yōu)”的能力。這種“集優(yōu)”就是看其能否整合中國國內(nèi)的資源、整合全球的資源為生產(chǎn)大飛機(jī)服務(wù)。
“好在,我們和波音公司和空客公司已經(jīng)有了一些合作,中國人學(xué)習(xí)國外的能力又特別強(qiáng),這方面基礎(chǔ)不錯?!备哌h(yuǎn)洋說。
對此,周濟(jì)生則認(rèn)為,“重視借鑒國外同行經(jīng)驗”是中國民機(jī)工業(yè)正確的選擇,波音、空客可能高不可攀,比較現(xiàn)實的學(xué)習(xí)對象是巴西航空工業(yè),同為第三世界,同為金磚五國,航空工業(yè)的基礎(chǔ)和歷史具有可比性。
但是他同時擔(dān)憂,這種借鑒可能落空?!袄煤教炷J礁忝裼煤娇?,開始得到部分人士推崇,主要是基于航天出了成果;但冷靜下來想想,航天模式是封閉的,是買不來的,是研制、生產(chǎn)、使用多位一體的,他們研制和生產(chǎn)的都是試驗件,不是產(chǎn)品,航天的研制環(huán)境是封閉的,市場環(huán)境是壟斷的,與商用飛機(jī)市場的環(huán)境有天壤之別?!敝軡?jì)生說。
利益相關(guān)方的“平衡”
這還只是一個方面,另一方面,未來中國國產(chǎn)大飛機(jī)上的很多重要部件都要向波音、空客的利益相關(guān)方購買。未來,波音和空客會不會打壓中國商飛,也是一個問題。
黎雪榮稱,未來國產(chǎn)大飛機(jī)年產(chǎn)能力有望最終達(dá)到150架。據(jù)悉,在時間表上,高層希望“10年左右時間搞出來”,即2016-2017年出第一架樣機(jī),2020年以后開始實行產(chǎn)業(yè)化。
中投顧問高級研究員黎雪榮告訴早報記者,當(dāng)中國國產(chǎn)大飛機(jī)達(dá)到量產(chǎn)化后,必然會削弱波音和空客在大飛機(jī)上的壟斷地位,甚至于遭到打壓。面對這種情況,中國應(yīng)該在大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化之前,盡量弱化競爭,逐步提高自身技術(shù)實力,提高國產(chǎn)化率,首先穩(wěn)固國內(nèi)市場。
包括波音、空客乃至中國商飛在內(nèi),飛機(jī)制造商的預(yù)測相當(dāng)一致,它們認(rèn)為,受商務(wù)和休閑旅游共同繁榮的推動,在未來二十年里中國將是新飛機(jī)的最大買家。
波音表示,到2030年,中國將會再購買5000架總價值6000億美元的商務(wù)飛機(jī),而空客表示,中國將需要逾4000架飛機(jī)。
中國商飛9月21日發(fā)布預(yù)測報告稱,未來20年,中國的航空公司將有約4700架新飛機(jī)交付,市場價值超過5000億美元。同一天,中國商飛公司上海飛機(jī)設(shè)計研究院市場研究中心主任黨鐵紅接受路透社采訪時表示,期望公司未來擁有中國三分之一的新機(jī)市場。
“波音和空客絕對不會放棄中國市場,中國市場也不會拋棄它們,它們?yōu)槭裁匆斑@么大的風(fēng)險,為遏制一個剛剛起步的中國民機(jī)工業(yè)而丟掉中國市場。”周濟(jì)生也認(rèn)為,防打壓的最好方法是盡快取得整機(jī)研制突破,但是他同時表示中國商飛并非完全有勝算。
他告訴早報記者,將更多的國家責(zé)任、戰(zhàn)略色彩涂抹在C919身上,將會授柄于人,“中國是WTO成員國,波音、空客為誰得到了更多政府補(bǔ)貼訴諸WTO是人所共知的事,中國不但不規(guī)避潛在風(fēng)險,反而大肆渲染C919是國家項目,投資總量要超過2000億元等;說到防止未來波音和空客會不會打壓中國商飛,利用WTO做文章的可能性還是很大的?!?/P>
中國商飛目前的訂單已經(jīng)超過100架。中國商飛總會計師田民在9月21日舉行的北京航展期間接受路透社采訪時透露,中國商飛將在10月與國內(nèi)外客戶簽署新的C919國產(chǎn)大飛機(jī)訂單,并且訂單的總數(shù)目多于50架。
不過這個訂單數(shù)量和波音公司、空客公司比起來還很小。周濟(jì)生告訴早報記者,150座級窄體機(jī)目前只有737NG系列和A320系列,波音和空客每家手上都有2000多架訂單等待交付,波音窄體機(jī)目前的月交付量達(dá)到45架左右,產(chǎn)能達(dá)到極限。
波音預(yù)計,到2030年,150座飛機(jī)市場將占到中國交付飛機(jī)總數(shù)的71%。今年,空客公司和波音公司先后宣布了它們的后繼機(jī)是老機(jī)換發(fā),即空中客車A320neo和737 MAX, A320neo和737MAX交付時間分別是2015年和2017年。
周濟(jì)生認(rèn)為,C919不可能與A320neo和737MAX相提并論;改型是挖潛,將原型機(jī)的優(yōu)勢發(fā)揮到極致;而C919是全新設(shè)計,即使采用的技術(shù)水準(zhǔn)與A320neo和737MAX相當(dāng),問題是人家已經(jīng)得到多年技術(shù)驗證和市場認(rèn)可,C919還只是一個“紙飛機(jī)”,這中間的距離太大了;更何況C919還面臨什么時候能出來,同樣的技術(shù)水準(zhǔn)如何實現(xiàn)等問題。
“國產(chǎn)大飛機(jī)”大事記
● 2008年5月11日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司成立,中國大型客機(jī)研制正式起步。
● 2008年7月3日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司在上海召開大型客機(jī)項目論證動員大會。
● 2008年10月7日,中國商飛公司上海飛機(jī)客戶服務(wù)有限公司在滬正式掛牌成立,中國商飛“總部加研發(fā)、制造、客服”整體布局初步形成。
● 2008年11月28日,中國首架擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的ARJ21-700新型渦扇支線飛機(jī)在上海成功實現(xiàn)首飛,是中國航空發(fā)展史上一個重要里程碑。
● 2009年1月8日,中國商飛公司召開了大型客機(jī)國外供應(yīng)商選擇工作研討會,介紹了國外供應(yīng)商管理體系發(fā)展規(guī)劃、ARJ21飛機(jī)供應(yīng)商選擇實踐、大型客機(jī)國外供應(yīng)商選擇準(zhǔn)則及初步方案。
● 2009年1月18日,中航商用航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司在上海成立,其由中航工業(yè)、上海電氣集團(tuán)、上海國盛集團(tuán)共同出資組建,注冊資本為60億元人民幣,是中國大型客機(jī)發(fā)動機(jī)項目的責(zé)任主體和總承制單位。
● 2009年3月27日,中國商飛公司在上海召開了COMAC919大型客機(jī)國內(nèi)供應(yīng)商大會,向包括中航工業(yè)、航天科技、中電、寶鋼等在內(nèi)的國有、民營以及中外合資企業(yè)共100多家國內(nèi)潛在供應(yīng)商發(fā)放了信息征詢書。
● 2009年5月22日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司適航工程中心正式揭牌成立。這是國內(nèi)首家航空制造企業(yè)為保證航空器適航安全而成立的適航工程中心。
● 2009年6月6日,上海飛機(jī)制造有限公司暨中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司總裝制造中心在上海正式掛牌成立。
● 2009年7月6日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司設(shè)計研發(fā)中心在上海浦東張江高科技園區(qū)奠基。
● 2009年9月8日,2009年亞洲國際航空展覽會暨論壇在香港開幕。航展期間,中國商飛公司首次展出了1:10的C919大型客機(jī)模型、4架1:10的ARJ21系列飛機(jī)模型。
● 2009年11月2日,中國商飛市場研究中心正式成立。市場研究中心的目標(biāo)是建立滿足飛機(jī)銷售、市場和客戶需要的完善而強(qiáng)大的市場研究和銷售支援體系。
● 2009年11月18日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司與上海市浦東新區(qū)政府簽署總裝制造中心項目《合作框架協(xié)議》,中國商飛公司總裝制造中心項目正式落戶上海浦東新區(qū)。
● 2009年11月30日,中國商飛上海飛機(jī)設(shè)計研究院暨中國商飛設(shè)計研發(fā)中心揭牌。
● 2009年12月21日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司與CFM國際公司在北京正式簽署C919大型客機(jī)動力裝置戰(zhàn)略合作意向書,選定CFM國際公司研發(fā)的LEAP-X1C發(fā)動機(jī)為C919大型客機(jī)惟一國外啟動動力裝置。
● 2009年12月28日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司總裝制造中心浦東基地在上海市祝橋鎮(zhèn)奠基。
● 2010年6月28日,中國商飛公司在上海與古德里奇公司簽署了結(jié)冰探測和風(fēng)擋除雨合作意向書;與漢勝公司簽署了駕駛艙操縱系統(tǒng)、油門控制臺合作意向書;與卓達(dá)公司簽署了水廢水系統(tǒng)合作意向書;與伊頓公司和中航工業(yè)下屬的上海航空電器有限責(zé)任公司簽署了控制板組件與調(diào)光控制系統(tǒng)合作意向書。
● 2010年11月16日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司與中國國際航空股份有限公司、中國東方航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、海航集團(tuán)有限公司、國銀金融租賃有限公司、美國GECAS公司在珠海簽署了C919大型客機(jī)啟動用戶協(xié)議,中國商飛公司獲得了100架C919大型客機(jī)啟動訂單。這標(biāo)志著國產(chǎn)C919大型客機(jī)確認(rèn)了首批客戶和訂單。
● 2010年12月24日,中國民用航空局和中國商飛公司在北京舉行C919大型客機(jī)型號合格證申請受理儀式。
● 2011年4月,中航商發(fā)公司發(fā)動機(jī)總裝、試車、大修基地設(shè)在上海臨港裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)。
● 2011年6月20日,中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司及其所屬上海飛機(jī)制造有限公司,在巴黎航展開幕當(dāng)天與CFM國際公司正式簽署C919大型客機(jī)項目推進(jìn)系統(tǒng)合同,選擇CFM國際公司作為C919項目國外惟一的推進(jìn)系統(tǒng)供應(yīng)商,選定CFM國際公司研發(fā)的LEAP-X1C發(fā)動機(jī)為C919大型客機(jī)惟一啟動動力裝置。
● 2011年6月28日,伊頓上飛(上海)航空管路制造有限公司揭牌。作為中國商飛公司首家合資合作公司,伊飛航空管路公司將主要為國產(chǎn)C919大型客機(jī)和全球民航市場設(shè)計、開發(fā)和制造燃油液壓管路系統(tǒng)。
● 2011年9月初,國產(chǎn)大飛機(jī)發(fā)動機(jī)被命名為“CJ-1000A”,中文名稱為長江發(fā)動機(jī)。按計劃,長江發(fā)動機(jī)將于2016年完成驗證機(jī),2020年正式向市場推出。
