制藥行業(yè)一直是快速發(fā)展、富有活力的領(lǐng)域，并且它的發(fā)展很大程度上被少數(shù)制藥巨頭引領(lǐng)，下面對(duì)全球10大制藥公司未來(lái)幾年的發(fā)展情況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，并預(yù)測(cè)2024年處方藥銷(xiāo)售額TOP10（注意這里只統(tǒng)計(jì)處方藥部分）。
我們也看到，國(guó)內(nèi)的藥企與世界TOP10還有較大的差距，希望國(guó)內(nèi)藥企能找到符合自身發(fā)展的策略，擼起袖子加油干，迎頭趕上。
TOP10 百時(shí)美施貴寶
2017年銷(xiāo)售額：$193億
2024年銷(xiāo)售額：$287億（預(yù)測(cè)）
此榜單的第10名是BMS，它主要依靠的是幾個(gè)重磅藥物，首先就是眾所周知的腫瘤免疫藥物Opdivo（歐狄沃），此藥2014年在日本被批準(zhǔn)上市，成為全球首個(gè)上市的PD-1/PD-L1抑制藥物，是繼Keytruda之后第二個(gè)被FDA批準(zhǔn)的PD-1/PD-L1抑制藥物，2018年上半年的銷(xiāo)售額達(dá)到31.38億美元。6月15日，Opdivo在中國(guó)獲批用于治療晚期非小細(xì)胞肺癌，預(yù)計(jì)在打開(kāi)中國(guó)這個(gè)全球最大的市場(chǎng)之后，此藥的銷(xiāo)售額將繼續(xù)攀升，EvaluatePharma預(yù)測(cè)，2024年Opdivo的銷(xiāo)售額將達(dá)到112億美元。
BMS另一個(gè)銷(xiāo)售額將超過(guò)100億美元的是 Eliquis，預(yù)測(cè)2024年將達(dá)到105億美元，Eliquis是一種抗血凝劑，廣泛的應(yīng)用于心血管疾病的治療，它是BMS和輝瑞共有，2018年上半年銷(xiāo)售額高達(dá)48.1億美元，其中BMS部分為31.56億美元。從2017年第一季度開(kāi)始，Eliquis就成為美國(guó)最暢銷(xiāo)的口服性抗凝血?jiǎng)A(yù)計(jì)其2024年在美國(guó)的銷(xiāo)售額將達(dá)到58億美元，超過(guò)Opdivo的53億美元。
不過(guò)，過(guò)于倚重這兩款重磅藥物可能將為BMS帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，值得慶幸的是，截止到2024年Opdivo和Eliquis都在專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi)。
TOP9 阿斯利康
2017年銷(xiāo)售額：$198億
2024年銷(xiāo)售額：$320億（預(yù)測(cè)）
與BMS相反的是，阿斯利康并沒(méi)有像Opdivo那樣的超級(jí)藥物，它最暢銷(xiāo)的Symbicort 2017年的銷(xiāo)售額“僅”為28.03億美元，但這并不妨礙它進(jìn)入此榜單的第九位。
EvaluatePharma預(yù)測(cè)， 2024年阿斯利康的銷(xiāo)售額將達(dá)到320億美元，比2017年上漲38%。阿斯利康的優(yōu)勢(shì)在于組合拳，除了傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域——治療哮喘的藥物之外，在抗腫瘤、糖尿病、抗凝血?jiǎng)┑确矫娑加胁季帧Ｆ渲校鼓[瘤藥物領(lǐng)域預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的年均增速將達(dá)到19%，這很大程度上是得益于最新上市的PD-L1抗體 Imfinzi和肺癌藥物Tagrisso，Imfinzi全球第5個(gè)上市的PD-（L）1，或?qū)艛嗳诓豢汕谐伟┦袌?chǎng)，預(yù)計(jì)2022年的銷(xiāo)售額將超過(guò)10億美元。
有消息指，阿斯利康的總部將搬移至位于劍橋的花費(fèi)巨額資金打造的新現(xiàn)代化總部，這或許預(yù)示它將在研發(fā)方面有更大的投入。
TOP8 艾伯維
2017年銷(xiāo)售額：$277億
2024 年銷(xiāo)售額：$372億（預(yù)測(cè)）
艾伯維近70%的收入都來(lái)自Humira。2017年，Humira銷(xiāo)售額達(dá)184.3億美元，蟬聯(lián)全球暢銷(xiāo)藥榜首。2018上半年，Humira銷(xiāo)售額已經(jīng)達(dá)到98.9億美元，年底很有可能打破200億美元大關(guān)。
雖然Humira的初始專(zhuān)利2016年已經(jīng)過(guò)期，但是由于良好的專(zhuān)利策略以及適應(yīng)癥布局，再加上生物類(lèi)似藥并不能完全復(fù)制原藥的功能，它依然是一線的TNFa抑制劑，銷(xiāo)售額依然不斷增長(zhǎng)，或許在2020年達(dá)到峰值，預(yù)測(cè)2024年下滑至150億美元左右，屆時(shí)它將依然是全球最暢銷(xiāo)的藥物。
目前艾伯維的研發(fā)管線中有 ABBV-599 （一種BTK/JAK抑制劑）和 ABBV-3373（一種抗TNF抗體偶聯(lián)藥物）作為Humira的“繼承者”，艾伯維或?qū)⒗^續(xù)在自身免疫疾病這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)重要地位。艾伯維另一個(gè)重磅藥物是與強(qiáng)生共享的BTK抑制劑Imbruvica，此藥2018年上半年銷(xiāo)售額高達(dá)28.2億美元，其中屬于艾伯維的為16億美元。此外，艾伯維在抗病毒藥物領(lǐng)域也打開(kāi)了局面，2017年剛上市了一種廣譜抗病毒藥物Mayret，預(yù)測(cè)2024年銷(xiāo)售額將達(dá)到29億美元，并可能幫助艾伯維躋身抗病毒領(lǐng)域的TOP3的位置。
TOP7 默沙東
2017年銷(xiāo)售額：$354億
2024年銷(xiāo)售額：$380億（預(yù)測(cè)）
默沙東的“當(dāng)家花旦”Keytruda 2018年的第二季度的銷(xiāo)售額達(dá)到16.67億美元，超過(guò)Opdivo（16.27億美元）成為最暢銷(xiāo)的PD-1藥物。更重要的是，Keytruda增長(zhǎng)的勢(shì)頭并沒(méi)有放緩，EvaluatePharma預(yù)測(cè)此藥2024年銷(xiāo)售額將高達(dá)126.9億美元，僅次于Humira成為全球的TOP2。
默沙東的疫苗增長(zhǎng)勢(shì)頭同樣強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2024年銷(xiāo)售額的增加值將超過(guò)28億美元，其中超過(guò)3成來(lái)自HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9和15價(jià)的肺炎球菌 V114，另外2020年之后即將上市的輪狀病毒疫苗 RotaTeq以及埃博拉疫苗 rVSV-ZEBOV都將有著重要貢獻(xiàn)。
但是在抗病毒、糖尿病以及心血管等領(lǐng)域，默沙東的表現(xiàn)趨勢(shì)不容樂(lè)觀：抗病毒方面默沙東已經(jīng)被吉利德、GSK甩遠(yuǎn)，市場(chǎng)份額將從目前的7.1%將低至3.1%；抗HIV藥物Isentress的銷(xiāo)售額開(kāi)始下滑；治療糖尿病的DPP-4抑制劑Januvia以及組合藥物Janumet 開(kāi)始受到GLP-1抑制劑以及SGLT2抑制劑的挑戰(zhàn)；更糟心的是心血管領(lǐng)域，主打藥物Zetia2017年銷(xiāo)售額超過(guò)了20億美元，而2018年上半年僅為5.31億美元。
TOP6 葛蘭素史克
2017年銷(xiāo)售額：$287億
2024年銷(xiāo)售額：$384億（預(yù)測(cè)）
2017年是GSK重要轉(zhuǎn)折的一年，新的CEO Walmsley上任之后對(duì)公司進(jìn)行了一系列的變革，包括將研發(fā)經(jīng)費(fèi)更集中的應(yīng)用到四大領(lǐng)域，以及更換了半數(shù)的高層管理人員。
未來(lái)幾年，GSK在抗HIV、疫苗、抗腫瘤藥物三大領(lǐng)域?qū)⒂懈咚俚脑鲩L(zhǎng)，受此驅(qū)動(dòng)，GSK 2024年的銷(xiāo)售額或?qū)⑦_(dá)到384億美元，比2017年增長(zhǎng)近三成。
抗HIV藥物方面，由于HIV感染患者的預(yù)期壽命越來(lái)越長(zhǎng)，對(duì)HIV藥物提出了兩項(xiàng)新的要求，一是服用方便，二是副作用小，GSK的剛被批準(zhǔn)的 Biktarvy就具有這些特點(diǎn)， EvaluatePharma更是預(yù)測(cè)此藥2024年的銷(xiāo)售額將突破60億美元，成為最暢銷(xiāo)的抗HIV藥物。
GSK是目前疫苗銷(xiāo)量最多的公司，其市場(chǎng)策略是推出各種疫苗產(chǎn)品以占據(jù)市場(chǎng)，雖然到2024年最暢銷(xiāo)的疫苗TOP5 可能都沒(méi)有GSK的產(chǎn)品，但由于產(chǎn)品豐富，依然能貢獻(xiàn)107億美元銷(xiāo)售額。
數(shù)年之前GSK的前任CEO曾經(jīng)將其抗腫瘤藥物部門(mén)與諾華的疫苗部門(mén)互換，但現(xiàn)在Walmsley正在重新重視此領(lǐng)域，一個(gè)名為 GSK 2857916的BCMA抗體近期剛被FDA授予突破性療法，目前正處于治療多發(fā)性骨髓瘤的II期臨床研究階段。GSK 285791被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是最值得期待的在研藥物之一，預(yù)計(jì)2019年上市，2024年銷(xiāo)售額將突破10億美元。
TOP5 賽諾菲
2017年銷(xiāo)售額： $341億
2024年銷(xiāo)售額： $475億（預(yù)測(cè)）
賽諾菲開(kāi)啟了一個(gè)雄心勃勃的5年規(guī)劃，包括繼續(xù)鞏固其傳統(tǒng)的核心領(lǐng)域，諸如糖尿病以及心血管疾病等，同時(shí)擴(kuò)展其抗腫瘤、免疫以及罕見(jiàn)病領(lǐng)域。
EvaluatPharma對(duì)賽諾菲的5年規(guī)劃比較樂(lè)觀，預(yù)測(cè)其年銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)至475億美元，其中生物藥的銷(xiāo)售額將達(dá)到262億美元。主要的驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品有抗IL-4Rα亞基的抗體Dupixent，此藥2017年3月被FDA批準(zhǔn)上市用于治療濕疹，2018年上半年銷(xiāo)售額超過(guò)2億美元，大大超出人們的預(yù)期。由于適應(yīng)癥范圍廣泛，業(yè)內(nèi)人士都看好此藥2024年的銷(xiāo)售額將超過(guò)40億美元，EvaluatePharma 甚至給出了81億美元的預(yù)測(cè)值。
賽諾菲也希望火熱的腫瘤免疫領(lǐng)域有所作為，與 Regeneron聯(lián)合投入超過(guò)10億美元用于開(kāi)發(fā)PD-1抗體 cemiplimab。在罕見(jiàn)病和血友病領(lǐng)域，賽諾菲下“手筆”更大，它分別以116億美元和45億美元并購(gòu)了Bioverativ以及Abylnx，前者帶來(lái)血友病藥物 Eloctate 和 Alprolix，后者的Cablivi剛被歐美批準(zhǔn)用于治療罕見(jiàn)的自身免疫性血液凝結(jié)失調(diào)。
糖尿病方面，雖然有 SGLT-1 &SGLT-2雙抑制劑Zynquista即將上市，但受到專(zhuān)利到期影響未來(lái)幾年總體銷(xiāo)售額將有所下滑。
TOP4 強(qiáng)生
2017年銷(xiāo)售額：$344億
2024年銷(xiāo)售額：$477億（預(yù)測(cè)）
強(qiáng)生是一個(gè)綜合性的公司，擁有制藥、醫(yī)療器械、消費(fèi)品等三大業(yè)務(wù)板塊，但只看制藥這一方面，它只能屈居第四位。2017年初，強(qiáng)生公布了研發(fā)管線中11個(gè)潛在的重磅藥物，未來(lái)幾年的驅(qū)動(dòng)力就主要來(lái)自這些重磅藥物。EvaluatePharma預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年強(qiáng)生在制藥年均增長(zhǎng)率將達(dá)到5%，2024年銷(xiāo)售額將達(dá)到474億美元。
2018年上半年，BTK抑制劑Imbruvica銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元，預(yù)測(cè)2024年將會(huì)給強(qiáng)生帶來(lái)超過(guò)50億美元的收入。2017年7月14日，強(qiáng)生使用優(yōu)先審評(píng)券提前推出了全球第2款I(lǐng)L-23單抗Tremfya（guselkumab）作為一種突破性療法，此藥的銷(xiāo)售前景也大被看好，預(yù)測(cè)2024年將突破30億美元。第二代高選擇性雄激素受體（AR）拮抗劑Erleada2018年2月被FDA批準(zhǔn)上市治療前列腺癌，強(qiáng)生方面也認(rèn)為此藥的年銷(xiāo)售額也將達(dá)到數(shù)十億美元。
除了這些重磅藥物之外，強(qiáng)生在抗抑郁、白血病、骨髓纖維化等領(lǐng)域都有處于研發(fā)后期的候選藥物。另外，強(qiáng)生在老藥的專(zhuān)利保護(hù)方面也取得一些勝利的戰(zhàn)果，這些都是它未來(lái)幾年仍能高速增長(zhǎng)的因素。
TOP3 羅氏
2017年銷(xiāo)售額：$417億
2024年銷(xiāo)售額：$320億（預(yù)測(cè)）
Rituxan（美羅華）， Herceptin（赫賽汀）以及 Avastin（阿瓦斯汀），這三個(gè)重量級(jí)的抗腫瘤單抗藥物一直以來(lái)都是羅氏的“支柱”產(chǎn)品，三者2017年的銷(xiāo)售額合計(jì)達(dá)到了226億美元，占公司總量的55%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這些藥的銷(xiāo)量都將會(huì)受到生物類(lèi)似藥物的影響，每年少收入百億美元以上。
不過(guò)羅氏早就有了應(yīng)對(duì)，它最近新上市或者即將上市的藥物足以彌補(bǔ)這些損失。首先是治療多發(fā)性硬化病的單抗藥物 Ocrevus，2017年3月，被羅氏稱(chēng)為“公司史上最成功的上市藥物”O(jiān)crevus被FDA批準(zhǔn)上市，它的銷(xiāo)售表現(xiàn)確實(shí)配的上這個(gè)名頭，2018年上半年的銷(xiāo)售額已經(jīng)高達(dá)10.5億美元；另一個(gè)藥物是赫賽汀的替代者Perjeta，2012年被FDA批準(zhǔn)上市，次年在歐洲上市，2018年1月向CFDA提交了上市的申請(qǐng)，2018年上半年銷(xiāo)售額13.2億美元，按照創(chuàng)新型生物藥銷(xiāo)售的規(guī)律，未來(lái)幾年它的銷(xiāo)售額將持續(xù)走高，EvaluatePharma預(yù)測(cè)2024年將達(dá)到44.5億美元；另外還有包括2017年上市的血友病藥物Hemlibra在內(nèi)的一系列新藥，未來(lái)幾年羅氏的年平均增長(zhǎng)率將為3%左右，預(yù)計(jì)2024年為506億美元左右。
TOP2 輝瑞
2017年銷(xiāo)售額： $454億
2024年銷(xiāo)售額： $512億（預(yù)測(cè)）
提到輝瑞，熟悉醫(yī)藥行業(yè)的人們都會(huì)將其與“并購(gòu)”聯(lián)系起來(lái)，確實(shí)輝瑞在很大程度是就是靠一次次的并購(gòu)才成為如今的制藥巨頭，但是自從2009年并購(gòu)惠氏之后，最近幾次的大動(dòng)作并購(gòu)卻沒(méi)有落錘成功。前段時(shí)間有消息輝瑞有意并購(gòu)阿斯利康和艾爾建，最后無(wú)疾而終。最近有消息稱(chēng)輝瑞或?qū)⒉①?gòu)BMS，如果能夠成功將涉及上千億美元的資金流動(dòng)，這在醫(yī)藥界將是歷史級(jí)別的大事。
不管并購(gòu)成功與否，輝瑞未來(lái)幾年銷(xiāo)售表現(xiàn)還是值得期待的，乳腺癌藥物Ibrance未來(lái)幾年的年均增長(zhǎng)率將在13%左右，2024年銷(xiāo)售額將達(dá)到82.8億美元；緊隨其后的是全球最暢銷(xiāo)的疫苗——肺炎球菌疫苗 Prevnar 13，未來(lái)幾年每年將會(huì)為輝瑞帶來(lái)57億美元左右的收入，同時(shí)輝瑞還在積極研發(fā)一種20價(jià)的肺炎球菌疫苗來(lái)應(yīng)對(duì)在此領(lǐng)域越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)；此外值得關(guān)注的有抗腫瘤藥物Bavencio、免疫治療藥物Xeljanz 和 Eucrisa；此外150億美元收購(gòu)Hospira獲得的生物類(lèi)似藥物也將成為輝瑞的重要銷(xiāo)售來(lái)源。
TOP1 諾華
2017年銷(xiāo)售額： $419億
2024年銷(xiāo)售額：$532億（預(yù)測(cè)）
即使是比較熟悉制藥行業(yè)的人也很一下子說(shuō)出諾華有什么超級(jí)重磅藥物， 2017年諾華最暢銷(xiāo)藥物是治療多發(fā)性硬化病的Gilenya，銷(xiāo)售額“僅”為31.9億美元，在全球最暢銷(xiāo)排行榜上排名Top 30之外。Evaluate Pharma認(rèn)為，即使到2024年，全球暢銷(xiāo)藥物TOP15榜單也找不到Novartis 的名字，它最暢銷(xiāo)的藥物將是自身免疫藥物Cosentyx，銷(xiāo)售額為55億美元左右。
所以，憑什么預(yù)測(cè)諾華將以530億美元的銷(xiāo)售額在全球藥企中排名第一？答案在于，諾華有一批專(zhuān)利藥。Evaluate Pharma預(yù)測(cè)，2024諾華將有10個(gè)年銷(xiāo)售額在20億美元左右的暢銷(xiāo)藥，另有12個(gè)年銷(xiāo)售額在5億美元以上的藥物。諾華將人工智能和量子計(jì)算技術(shù)應(yīng)用于新藥開(kāi)發(fā)，這使得它在新藥開(kāi)發(fā)的規(guī)模和速度方面都走在了制藥公司的前列。在腫瘤治療藥物方面，諾華更是獨(dú)占鰲頭，Kymriah成為全球首個(gè)被批準(zhǔn)的CAR-T治療藥物。同時(shí)它在今年4月以89億美元并購(gòu)了專(zhuān)注于基因治療藥物開(kāi)發(fā)的AveXis，這一動(dòng)作使它直接獲得了處于臨床III期研究階段的治療脊髓性肌萎縮的潛在重磅藥物AVXS-101，更為重要的是它獲得了一個(gè)開(kāi)發(fā)新型基因治療藥物的平臺(tái)，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了制高點(diǎn)。