11月14日，我們迎來了第11個“聯(lián)合國糖尿病日”。
糖尿病是一種常見的內(nèi)分泌代謝性疾病，基本病理特點為胰島素分泌不足或外周組織對胰島素不敏感而引起的糖、蛋白質(zhì)、脂肪等一系列代謝紊亂。據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟（IDF）數(shù)據(jù)顯示，2015年全球約有4.15億人患有糖尿病，中國是全球糖尿病患病人數(shù)最多的國家，患者數(shù)量約1.1億，約占成年總?cè)丝诘?0%！
在“聯(lián)合國糖尿病日”到來之際，新康界特整理并發(fā)布全國零售藥店糖尿病藥物市場數(shù)據(jù)，希望為健康產(chǎn)業(yè)和社會大眾了解糖尿病患病及治療形勢提供一些市場維度上的參考。
1、糖尿病藥物市場規(guī)模持續(xù)擴大
我國糖尿病患病率逐年遞增，是遺傳因素、生活水平提高、久坐缺乏運動等不良生活方式、人口老齡化等多種因素相互作用的結(jié)果。患病人數(shù)的遞增、自我保健意識的增強，導(dǎo)致糖尿病藥物市場需求擴大，近幾年我國糖尿病藥物市場呈穩(wěn)定上升趨勢。
2016年糖尿病用藥總體市場規(guī)模達475億元，城市等級和縣域等級醫(yī)院依舊是糖尿病用藥的主體市場，份額占比合計62%，零售藥店份額占比為24%。2016年糖尿病用藥總體市場規(guī)模達475億元，同比增長15.4%。其中零售藥店渠道市場規(guī)模達113億元，同比2015年增長11.7%。增速稍低于整體市場15.4%的增速。
基層醫(yī)院得益于分級診療的全面推進，市場份額提高至14%。零售藥店份額占比為24%。隨著醫(yī)保控費等政策的逐漸落地，以及醫(yī)藥分家、處方外流等政策的推進，醫(yī)院渠道份額將逐年下降。2017年零售藥店糖尿病市場份額將保持增長趨勢，預(yù)計增速將高于總體市場。
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2、糖尿病藥物類別及占比情況
糖尿病藥物包括口服降糖藥、胰島素及其類似物與其它非胰島素類降血糖藥。
2型糖尿病是最常見的患病類型，占比約90%，與需要不間斷提供胰島素的1型糖尿病相比，2型患者主要通過口服降糖藥進行血糖控制。2016年零售藥店口服降糖藥的市場規(guī)模為72.4億元，同比增長13%。
據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，口服降糖藥中化學(xué)藥占據(jù)主導(dǎo)地位，份額占比89.9%，而中成藥占比9.3%。從口服降糖藥細(xì)分的亞類看，2016年市場份額占比最大的亞類是α-糖苷酶抑制劑，達到25.6%，其次是磺酰脲類23.2%、雙胍類20.8%。
α-糖苷酶抑制劑
α-糖苷酶抑制劑類藥物通過延緩蔗糖、淀粉、麥芽糖在小腸分解為葡萄糖，達到降低餐后血糖的作用。主要品種為阿卡波糖、伏格列波糖及米格列醇。
阿卡波糖連續(xù)多年在零售藥店口服降糖藥品類中占據(jù)主導(dǎo)地位。CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016α-糖苷酶抑制劑在零售藥店市場規(guī)模為19億元，其中阿卡波糖占比高達90%，而伏格列波糖僅占比7%。拜耳（拜唐蘋，占比73%）是阿卡波糖市場的領(lǐng)先廠家，其次是華東醫(yī)藥（卡博平）、綠葉寶光（貝希）。
磺酰脲類
磺酰脲類通過刺激胰島β細(xì)胞分泌胰島素來增加體內(nèi)胰島素水平，起到降低血糖的作用。
磺酰脲類是口服降糖藥的第二大亞類。2016年磺酰脲類在零售藥店市場規(guī)模為16.8億元。該亞類的品種較多，2016年零售藥店年銷售額超過一億的品種有格列齊特、格列美脲、格列呲嗪、格列喹酮，四個品種合計占比99%。格列美脲是第三代磺酰脲類長效抗糖尿病藥，在安全性和有效性方面均有所提高，其市場份額呈快速上升趨勢。
雙胍類
雙胍類是兒童、超重和肥胖2型糖尿病患者的首選降糖藥，除降血糖外，還具有心血管保護作用。其主要品種為二甲雙胍。
2016年零售藥店終端的二甲雙胍品種銷售額為15億元，同比增長13%。該品種的生產(chǎn)廠家眾多，2016年TOP5廠家份額合計達62%，廠家集中度較高。其中，份額占比第一的廠家是施貴寶，超40%，其次是貴州天安、恒瑞。
DPP-4抑制劑
DPP-4抑制劑2016年增速達到39%，是增長較快的一個品類，2016年零售藥店市場規(guī)模達3億元。目前國內(nèi)上市的5個DPP-4抑制劑均為獨家品種包括西格列汀、沙格列汀等已被納入2017版醫(yī)保目錄用于治療2型糖尿病，預(yù)計進入醫(yī)保后，該品類將大幅增長。市場表現(xiàn)最好的是默沙東獨家品種西格列汀（捷諾維），2016年零售藥店終端DPP-4抑制藥的市場份額占比為64%，其復(fù)方制劑品種捷諾達（西格列汀二甲雙胍）上市之后在復(fù)方制劑的市場占比也保持逐年擴大趨勢。
3、口服降糖藥競爭格局
暢銷品種TOP10
據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2016年零售藥店口服降糖藥暢銷品種TOP10份額占比為88.4%，市場集中度較高。TOP10品種全部為單方制劑，而相對更高效、便捷的復(fù)方制劑在零售藥店具有巨大的發(fā)展空間。
市場份額TOP10廠家
在零售藥店渠道口服降糖藥市場，內(nèi)、外資企業(yè)各占半壁江山。2016年外資企業(yè)略勝一籌，占據(jù)51%的份額，而內(nèi)資企業(yè)占據(jù)49%的份額。不過，內(nèi)資企業(yè)之所以有這樣的市場表現(xiàn)，得益于廠家數(shù)量眾多，各廠家份額相對較小，而外資企業(yè)則相反。
在TOP10廠家份額排名中，內(nèi)資企業(yè)表現(xiàn)稍落后于外資企業(yè)。2016年零售藥店口服降糖藥TOP10廠家份額占比為65.7%，市場集中度高。其中外資企業(yè)6家，份額合計47.5%，內(nèi)資企業(yè)4家，份額合計18.2%。
市場份額TOP10品牌表現(xiàn)
2016年零售藥店口服降糖藥TOP10品牌份額占比為59%，其中外資品牌有7個，份額合計46%，占據(jù)相對優(yōu)勢的地位；內(nèi)資品牌相對薄弱，僅有3個品牌，份額合計為13%。表現(xiàn)最為出色的品牌當(dāng)屬拜耳的拜唐蘋，連續(xù)多年位居口服降糖藥榜首，其后分別是百時美施貴寶的格華止、諾和諾德的諾和龍；廣藥白云山的消渴丸是TOP10里面唯一的中成藥，也是零售藥店份額占比最大的一個國產(chǎn)降糖藥，此外，國產(chǎn)降糖藥品牌還有華東醫(yī)藥的卡博平、貴州天安的孚來迪。